諸葛亮（唐国強）、劉備（孫彦軍）は関羽（陸樹銘）を出迎え祝賀の準備をしていましたが、関羽は自ら命を請いに現れます。彼はかつての恩義を思い、曹操（鲍国安）を見逃したことを悔やんでいたのです。諸葛亮は関羽の処刑を命じますが、張飛（李靖飛）、趙雲（張山）、劉備らが必死に弁護し、関羽の命は救われます。
その後、南郡を巡る争奪戦のため周瑜（洪宇宙）がやって来ます。諸葛亮と劉備は周瑜を迎え、諸葛亮は南郡を周瑜に譲ると見せかけますが、「もし取れなければ劉備が取る」と宣言します。結果、周瑜が南郡を攻め取ろうとする間に、張飛、関羽、趙雲がそれぞれ襄陽、荊州、南郡を次々と奪取します。この出来事にショックを受けた周瑜は、その場で馬から落ちてしまいました。
benyazi