関羽（陸樹銘）がついに曹操の支配から逃れ、劉備の妻たちを護送して船に乗り込む。道中で孫乾に偶然出会い、劉備が汝南にいることを知ると、すぐに合流を決意する。途中、山賊の周倉に遭遇し、周倉は関羽に長年憧れており、彼に投降する。一方、兄と離れ離れになった張飛（李靖飛）は古城を占拠して兵を募り、兵士を訓練していたが、関羽が曹操に寝返ったと思い込み、武器を手に城外へ出て殺しにかかる。誤解が解けた後、二人は劉備を探すことを相談する。劉備（孫彦軍）と関羽は汝南で再会し、離別の苦しみを互いに語り合う。古城への帰路で趙雲に出会い、彼を仲間に加える。こうして三兄弟はついに古城で再会を果たす。
benyazi