孫権（ソン・ケン、吴晓东）は、周瑜（シュウ・ユ、洪宇宙）の策に従い、多くの美女や豪華な庭園を劉備（リュウ・ベイ）に贈り、彼に贅沢な暮らしをさせ、時機を見計らって荊州を奪い返そうとします。しかし、遠く荊州にいる関羽（カン・ウ、陸樹銘）と張飛（チョウ・ヒ、李靖飛）はついに我慢できず、諸葛亮（ショカツ・リョウ、唐国強）に面会し、劉備が戻らない理由を尋ねます。諸葛亮はすでに劉備が年初には必ず戻ると予見していました。
趙雲（チョウ・ウン）は諸葛亮の錦囊を取り出し、その計略に従い、曹操（ソウ・ソウ）が荊州を攻めるという口実で劉備を急ぎ荊州に戻すよう促します。劉備は孫尚香（ソン・ショウコウ）を連れて東呉から逃れ、荊州へ戻ろうとします。孫権は大軍を差し向けて劉備を討とうとしますが、孫尚香は自分が孫権の荊州奪還の道具にすぎなかったことを知り、劉備の逃亡を手助けし、自ら道を開いて彼を東呉の領地から逃がします。
諸葛亮は船を派遣し、劉備を迎え入れます。こうして劉備は無事に荊州へ帰還します。一方、周瑜はこの結果に絶望し、血を吐いて倒れます。
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