周瑜（シュウ・ユ、洪宇宙）は鲁肃（ロ・シュク）らに、主君を助けて大業を成し遂げるよう指示し、孫権（ソン・ケン、吴晓东）に鲁肃を後任として推薦します。周瑜が臨終の際に大声で「既に瑜ありて、何故に亮あり？」と叫びます。諸葛亮（ショカツ・リョウ、唐国強）は周瑜の死を知り、劉備（リュウ・ベイ、孫彦軍）らに弔いに行くよう説得します。
小乔（シャオ・ジャオ）は周瑜の佩剣を鲁肃に贈ります。鲁肃は諸葛亮が弔いに来ると聞き、諸葛谨（ショカツ・キン）を派遣して帰るよう説得させますが、諸葛亮は断固として弔いに向かいます。程普（チョウ・フ）らはこの知らせを聞き、諸葛亮を殺そうと企てますが、鲁肃は孫権に対し、諸葛亮を殺してはいけないと表明します。
祭祀の日、諸葛亮は痛哭しながら到着します。甘寧（カン・ネイ）が諸葛亮に向かって剣を抜きますが、趙雲（チョウ・ウン）が甘寧の剣を打ち落とします。鲁肃は程普たちに手を止めるよう命じ、嘉賓を大切にするよう告げます。諸葛亮は両手で剣を捧げて程普の前に差し出し、程普は仕方なく受け取ります。
諸葛亮は周瑜の霊前に進み、痛哭しながら周瑜の一生の輝かしい業績を語り、知己を永遠に失ったことを嘆きます。小乔は周瑜の遺言を述べ、「孫と劉の友好を築き、曹操に対抗せよ」と伝えます。孫権は諸葛亮の弔いの情に感動し、公瑾と孔明の不和の説を信じなくなります。
諸葛亮は去る際に鲁肃に曹操を退ける策を教え、鲁肃は感謝しつつ、諸葛亮の情に心打たれ、周瑜の度量の狭さを感じます。諸葛亮は庞統（ホウ・トウ）に出会い、彼に推薦の書を残し、荊州に来るよう頼みます。庞統は鲁肃の推薦で孫権に会いますが、孫権は彼の容貌が奇怪であるため、重用しません。
劉備は庞統が来ると、彼を県令に任命します。三ヶ月後、張飛（チョウ・ヒ、李靖飛）が視察に行き、庞統が三ヶ月間政事を無視していることに非常に怒りますが、庞統が判決を下す姿を見て、その才覚に感心し、彼を呼び戻します。劉備が再び庞統に会うと、彼は恥ずかしさを覚え、諸葛亮がなぜ推薦の書を書かなかったのかを尋ねます。庞統はその時、諸葛亮の推薦状を取り出し、皆が笑います。
benyazi