秦慶童は密かに曹操(バオ・グオアン)に、吉平、董承、王子服らが曹操を暗殺しようと謀っていることを報告する。曹操は病を装い、吉平が自分を毒殺しようとする計画を見破り、王子服と董承を捕らえて処刑する。さらに、曹操は漢献帝を人質に取る。曹操は劉備(スン・イエンジュン)を攻めるために兵を派遣するが、袁紹は孫乾の助言に耳を貸さず、曹操軍を奇襲して天子を救い、徐州を救う機会を逃す。曹軍の行軍中に旗竿が風で折れ、軍の謀臣たちは劉備が必ず襲撃してくると予測し、罠を仕掛ける。劉備と張飛はその罠にはまり、命が危険にさらされる。曹軍は関羽を包囲し、張遼がその機会を捉えて関羽を説得する。関羽は曹操と三つの条件を約束し、曹操に面会するが、劉備の生死が不明だと知り、疑念を抱くようになる。

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