曹操（バオ・グオアン）は劉備を除こうと密かに謀り、劉備を殺す計画を立てる。しかし、陳登はその企みを見抜き、劉備が徐州を取り戻すのを助ける。しかし、曹操の軍勢は強大であり、劉備は不安を募らせる。そこで陳登は北方の袁紹に救援を求め、曹操を挟み撃ちにする計略を進言する。しかし、袁紹は優柔不断な性格のため、すぐには兵を出さなかった。多くの大臣との議論の末、袁紹はついに許攸の進言を受け入れ、曹操に対して兵を挙げる。曹操も負けじと、徐州で虚勢を張りつつ、袁紹に対抗するために軍を起こす。劉備（スン・イエンジュン）は曹操の動きを見抜き、関羽と張飛に命じて敵将を生け捕りにする。
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