司馬懿は諸葛亮の策略にかかり、上方谷に入り兵糧を奪おうとしますが、そこには諸葛亮(唐国強飾)によって仕掛けられた火計が待ち受けていました。司馬懿は大火に焼かれ命を失いかけますが、突如大雨が降り、司馬懿は間一髪で逃げ出します。彼はその後も籠城し、諸葛亮の挑発にも応じず笑って受け流します。
魏軍将士の不満を宥めるため、司馬懿は魏王に出陣の許可を求めますが、魏王は彼の真意を見抜き、出戦を許しません。司馬懿は蜀の使者をもてなし、諸葛亮の健康状態が芳しくないことを察知します。東呉も撤軍し、呉蜀による魏国への挟撃戦略は失敗に終わります。さらに諸葛亮は過労で病状が悪化します。
魏延が出陣を願い出ますが、諸葛亮はそれを許さず、病状の深刻さに驚いた劉禅も動揺します。諸葛亮は部下の提案を受け入れ、星の祈祷により寿命を延ばす準備を始めるのでした。