司馬懿(魏宗万饰)は危機に瀕した曹真(郑强饰)を救出しますが、その後、陳式(陈德宝饰)と魏延(王心海饰)は命令に従わず伏兵にはまり、諸葛亮(唐国强饰)は陳式を斬ります。さらに、諸葛亮は降伏した兵を曹真に託し、曹真は手紙を読んだその夜、陣中で亡くなります。

一方、李嚴(贾锡魁饰)の配下である苟安(沈聪饰)は酒を好み、食糧輸送を10日も遅延させたため、80回の鞭打ちを受けました。苟安はこれを恨み、司馬懿に投降して諸葛亮が謀反を企んでいると偽りの噂を流します。このため劉禅(李铁饰)は諸葛亮に帰還を命じ、蜀軍は戦機を逸してしまいます。これに諸葛亮は痛心し、蜀軍は食糧不足の中、隴で麦刈りを試みますが、司馬懿が先手を打って伏兵を配置しました。

そこで諸葛亮は神秘的な振る舞いを見せ、司馬懿を怪樹の近くにおびき出します。司馬懿は驚愕し、諸葛亮には本当に神鬼のような計略があるのではと疑念を抱き、退却を決意します。その隙に諸葛亮は麦の収穫を無事に終えるのでした。

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