曹操（演：鲍国安）は単身で陳留へ赴き、軍を起こして袁紹を盟主に推し、十七鎮の諸侯を結集して董卓討伐を図った。劉備、関羽、張飛もこの討伐に参加した。曹操、袁術ら八路の諸侯は汜水関で呂布と対峙するが、呂布の部将である華雄が連合軍を次々と打ち破り、損害を与えていた。この時、馬弓手を務めていた関羽が自ら出陣を願い出て、華雄を斬り倒す。曹操は大いに喜び、劉備、関羽、張飛を労い褒賞を与えた。
八路の諸侯は勝利に乗じて攻撃を続け、劉備、関羽、張飛の三人が力を合わせて呂布と戦った。多くの英雄たちが呂布を包囲し、呂布は大敗を喫して虎牢関へと逃げ込んだ。
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